В обзоре приведены показатели сентября, которые становятся известными быстро.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• В сентябре деловая активность в промышленности продолжает падать, индекс составил 48,8 пунктов. Падение продолжается третий месяц подряд.
• Рост деловой активности в целом по мировой экономике (промышленность + услуги) продолжается 20-й месяц подряд, с февраля 2023 года, благодаря росту в секторе услуг.

Экономика России

• Рост реальной денежной массы на 1 октября ускорился до +10,0% (против +8,1% месяцем ранее).
• Деловая активность в промышленности в сентябре снизилась. Индекс PMI впервые с 2022 года опустился ниже отметки 50 пунктов, но незначительно, до 49,5 пункта.
• PMI в секторе услуг (50,5) находится выше 50 пунктов уже третий месяц подряд. Это значит, что рост деловой активности в секторе услуг продолжается, но невысокими темпами.
• Композитный индекс (промышленность + услуги) опустился ниже 50 пунктов (= снижение деловой активности в экономике в целом).

В первый рабочий день месяца мы выпускаем Биржевую сводку.

В ней итоги прошедшего месяца по следующим биржевым показателям:

• Цены на нефть, золото;
• Курсы валют;
• Фондовые индексы

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• Цены на нефть сорта Брент составили 73 доллара за баррель (-21%). Это минимум с августа 2021 года. Из коридора 75-92 доллара, в котором цена находилась более года, она вышла вниз.
• Американский индекс S&P 500 в сентябре составил 5 644 пункта (+29%). Это новый исторический рекорд.
• Японский индекс Никкей в сентябре составил 37 666 пунктов (+16%). Рост индекса Никкей в годовом выражении продолжается уже 20-й месяц подряд.
• Цена золота в сентябре составила 2 624 доллара за унцию (+38%). Это новый исторический рекорд.
• Курсы валют: по отношению к доллару с 2021 года сильнее всего провалились турецкая лира и аргентинское песо. На третьем месте российский рубль.

Экономика России

• Курс рубля: 91,3 рублей за доллар. Уже год курс находится в диапазоне 86-96 рублей за доллар. Сейчас он в середине этого диапазона.

ЭКОНОМИКА РОССИИ

Денежная масса: рост замедляется

ЦБ опубликовал оценку денежной массы на 1 февраля.

Рост денежной массы М2 замедлился с 19,4% годовых на 1 января до 18,9% на 1 февраля.

В реальном выражении денежная масса в январе тоже замедлилась до 10,9% годовых.

В обзоре собрана информация, которая пришла в первые рабочие дни по окончании января и даёт общее представление о его итогах.

(все экспресс-обзоры здесь)

===

Ниже краткий дайджест обзора, а затем подробности по каждой теме с иллюстрациями.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• В мировой промышленности 16-месячное падение деловой активности прекратилось, но рост не начался. Улучшение происходит в первую очередь за счёт стран БРИК, а в странах «большой семёрки» дела в промышленности продолжают желать лучшего.
• За счёт сектора услуг деловая активность в целом по мировой экономике растёт. Но Еврозону (и, в частности, Германию и Францию) не спасают даже услуги, деловая активность там падает.
• Продажи грузовиков китайскими производителями: после неожиданного падения в декабре в январе возобновился рост. На внутреннем рынке и на экспорт в январе было продано 91 тыс. тяжёлых грузовиков (+87%).
• Американские (+21% за год, исторический рекорд) и японские (+32%; 33-летний рекорд) фондовые индексы растут.

Данные Росстата за ноябрь мы увидим в конце декабря. Но уже сейчас известны некоторые итоги месяца.

Для российской экономики предварительные итоги ноября позитивны: рост рынка легковых (в 2 раза) и грузовых (в 1,7 раза) автомобилей, рекордные индексы роста деловой активности и другие.

Подробности в нашем ежемесячном «экспресс-обзоре».

===

Ниже краткий дайджест обзора, а затем подробности по каждой теме с иллюстрациями.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• Низкий уровень деловой активности в мировой промышленности наблюдается в первую очередь из-за стран Европы. Россия занимает второе почетное место по росту активности после Индии.
• Рост деловой активности в целом по мировой экономике сохраняется только за счёт сектора услуг.
• Продажи грузовиков китайскими производителями (экспорт+ внутренний рынок) выросли в ноябре на 57%.
• Американские (+12% за год) и японские (+21%) фондовые индексы растут.
• Средняя цена унции золота ($2023) в ноябре установила новый исторический рекорд.

ЭКОНОМИКА РОССИИ

Реальная денежная масса: +21% в июле (предварительная оценка)

Оценка денежной массы от ЦБ выйдет не раньше понедельника, 7 августа.

Наши предварительные расчёты (основанные на динамике узкой денежной базы на 28 июля) говорят о том, что рост реальной денежной массы (РДМ) в июле сохранился на уровне около 21%.

Если расчёты верны, то июль стал уже пятым месяцем подряд, когда РДМ растёт более чем на 20% годовых. Условный «потолок Набиуллиной» на уровне 13% был пробит в марте.

Вывод:

Главная предпосылка для ускорения роста ВВП сохраняется: реальная денежная масса растёт так быстро, как не росла с 2010 года.

Деловая активность в промышленности растёт: PMI 52,1 пункта

S&PGlobal опубликовал индексы деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности России.

Индекс выше 50 пунктов означает рост активности, ниже 50 пунктов — снижение.

В июле рост активности (индекс 52,1) продолжился уже 15-й месяц подряд (с мая 2022 года).